Из столицы России в якутский городок прибыл новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости внедрить свои идеи. Однако его планы сталкиваются с решительным сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, опытной наставницы детского хора. В это время эпоха перестройки вынуждает жителей саха переосмысливать свои культурные корни и идентичность. Конфликт между двумя мирами неожиданно перерастает в мистическое понимание и сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марта Григорьевна стоит перед выбором: остаться верной древним традициям или же открыть сердце новой надежде и любви, обещающей светлое будущее.